🔹 반도체 관련주
⭐️ 미중 관세 유예 + 뉴욕 필라델피아 반도체지수 7% 급등
📈 주요 종목
미래반도체, 아이에스티이, 티엘비, 동진쎄미켐, 심텍, 퀄리타스반도체, 에스앤에스텍, 코미코, 티씨케이, 이오테크닉스, 디아이, 한미반도체, 하나마이크론, 에이디테크놀로지, 파두, 테스, 유진테크, 오로스테크놀로지, 티에프이, 칩스앤미디어, 삼성전기, 리노공업, 코리아써키트, 월덱스, 제주반도체, 주성엔지니어링, 대덕전자, 삼성전자, 가온칩스, 엑시콘, 한양디지텍, 원익QnC, 솔브레인, 케이씨텍, 피에스케이, 에프에스티, HPSP, 두산테스나 등
🔹 2차전지·나트륨배터리 관련주
⭐️ 中시장 개방 기대감 + 현대차·CATL 공급망 강화
📈 주요 종목
대보마그네틱, 애경케미칼, 메가터치, 더블유씨피, 나인테크, 조일알미늄, PKC 등
📰 트럼프 "中시장 개방 기대" 시진핑과 통화 가능성
📰 현대차 공급망 관리 광물 20종으로 확대
📰 CATL코리아 "韓 완성차 배터리 공급 확대"
🔹 AI 관련주
⭐️ AI칩 설계 혁신 + 국내 AI산업 육성 공약 확대
📈 주요 종목
비큐AI, 크라우드웍스, 엑스페릭스, 유라클, 폴라리스AI, 링크드, 포바이포, 바이브컴퍼니, MDS테크, 모아데이타, 플리토, 유디엠텍 등
📰 AI칩 설계 혁신… 수백시간→1시간
📰 이재명·김문수·이준석 모두 'AI 육성 공약'
📰 MS·오픈AI 파트너십 재조정
🔹 로봇 관련주
⭐️ 국가첨단전략기술 지정 + LG이노텍 휴머노이드용 부품 개발
📈 주요 종목
유진로봇, 비큐AI, 이스트에이드, 바이브컴퍼니, 대동기어, 제우스, 스맥, 두산 등
📰 LG이노텍, 휴머노이드 ‘눈’ 만든다
📰 로봇·방산 분야 ‘국가첨단전략기술’ 신규 지정
🔹 방산 관련주
⭐️ 국가첨단전략기술 + 국방수출 기대감
📈 주요 종목
평화홀딩스, LIG넥스원, 엠앤씨솔루션, 대성하이텍, 한화에어로스페이스, 휴니드, RF시스템즈, 한화시스템, 현대로템, 한일단조 등
🔹 전력설비 관련주
⭐️ 여름철 전력 수요 대비 + 설비투자 확대 기대
📈 주요 종목
세명전기, 산일전기, 일진전기, 에이텀, LS ELECTRIC, 가온전선, 효성중공업, HD현대일렉트릭 등
🔹 데이터센터 관련주
⭐️ AI데이터센터 1.5조 GPU 발주 임박
📈 주요 종목
지엔씨에너지, 한싹, 데이타솔루션, 모아데이타, 샌즈랩, 모니터랩, 링네트, 가비아, 파수 등
📰 AI데이터센터 큰 장 열린다… 1.5조 GPU 사업 발주
🔹 재건 관련주
⭐️ 우크라이나 평화협상 기대감 + 건설 경기 부양책 기대
📈 주요 종목
프리엠스, 에스와이스틸텍, KD, SG, 전진건설로봇, 대동기어, 현대건설, HD현대인프라코어 등
🔹 비만치료제 관련주
⭐️ 신규 비만치료제 임상결과 호재
📈 주요 종목
에스엘에스바이오, 킵스파마, 블루엠텍, 나이벡, 한미약품, 지아이이노베이션 등
🔹 화장품 관련주
⭐️ 中소비재 기대감 + ‘승무원템’ K뷰티 열풍
📈 주요 종목
에이피알, 코스맥스, 제닉, 한국콜마, 클리오, 네오팜, 토니모리 등
🔹 우주항공 관련주
⭐️ 누리호 발사·달 착륙선 개발 등 국가 우주개발 본격화
📈 주요 종목
켄코아에어로스페이스, 한화에어로스페이스, 한국항공우주, 퍼스텍, LIG넥스원 등
🔹 정치 테마주 (대선 관련)
⭐️ 21대 대선후보 3자구도 확정
📈 김문수 관련주
평화홀딩스, 세원물산, 윌비스 등
📈 이재명 관련주
윌비스, 형지글로벌, 프리엠스 등
📈 이준석 관련주
넥스트아이, 윌비스 등
🔹 가상화폐·토큰증권 관련주
⭐️ 원화 스테이블코인 제도화 임박
📈 주요 종목
인바이오젠, 한국정보인증, 서울옥션, 갤럭시아머니트리, 위메이드, 컴투스홀딩스 등
💬 투자자에게 드리는 한마디
이번주는 **대외 이벤트(美 CPI·MSCI 리뷰)**와 대규모 실적 시즌, 그리고 AI·반도체·방산·재건 등 정책·산업 이슈가 맞물리며 테마 장세가 강화될 가능성이 높습니다.
수급·실적·정책의 균형 속에서 테마별 순환매 대응 전략이 유효할 것으로 보입니다.
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