2025년 5월 16일(금) 美증시 마감 / 주요 일정

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⭐️ 증시 한줄평

 “지표는 부진, 수급은 강세…기술주는 차익실현, 경기방어주는 방어 성공”

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📊 주요 지수 마감 현황

지수	등락률	특징
다우존스	🔼 +0.65%	경기방어주 강세 주도
S&P 500	🔼 +0.41%	혼조 속 소폭 상승
나스닥	🔽 -0.18%	대형 기술주 차익 실현
러셀 2000	🔼 +0.52%	중소형주 수급 유입
필라델피아 반도체	🔽 -0.57%	변동성 확대 속 낙폭

👉 미·중 무역 협상 낙관론이 다우와 S&P를 견인했지만, 기술주는 약세 흐름 지속

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💵 금리·환율·원자재

• 10년물 국채금리: 4.431% (▼9.7bp)
• 2년물 국채금리: 3.783% (▼9.9bp)
• 연내 금리 인하 기대폭: 56bp로 확대
• 달러인덱스(DXY): 100.821 (▼0.29%)
• 달러/엔화: ▼0.82%, 달러/유로: ▼0.15%

👉 금리 인하 기대와 국채금리 하락으로 달러 약세

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🏛️ 섹터별 흐름

• 강세: 유틸리티(+2.12%), 필수소비재(+2.00%), 부동산, 헬스케어
• 약세: 기술, 통신서비스, 임의소비재

👉 유틸리티와 필수소비재는 금리 인하 기대 수혜.M7 중 메타(-2%↓), 아마존(-2%↓), 테슬라(-1.4%↓) 등 대형 기술주는 약세

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💼 기업 뉴스 & 특징주

• 월마트(WMT): 실적은 양호했지만 관세 인상 경고로 -0.5% 하락
• 풋락커(FL): 딕스 스포팅 굿즈의 24억달러 인수 소식으로 +85.7% 폭등
• 코인베이스(COIN): 고객정보 유출 보도로 -7.2% 급락
• 스테리스(STE): 실적 서프라이즈에 +8.52% 급등
• 유나이티드 헬스(UNH): 메디케어 사기 관련 법무부 수사 보도로 -10.93% 폭락

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📉 미국 경제 지표

• 4월 생산자물가지수(PPI): -0.5% (예상: +0.2%) → 급락
• 4월 소매판매: +0.1% (예상: 0.0%) → 예상 상회하나 전월 대비 둔화
• 광공업 생산: 보합 (예상: +0.1%)
• 주간 실업수당 청구건수: 22.9만 (예상과 동일)

👉  경기 둔화 우려는 커졌고, 금리 인하 기대감은 강화

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🛢️ 상품시장

• WTI유가: $61.62 (▼2.42%)

👉  이란 핵 협상 재개 기대감으로 공급 증가 우려 → 유가 하락
👉  트럼프 대통령의 중동 순방 발언이 촉매 역할

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📉 주요 변화 요인

• 실물지표 부진
  • 4월 소매판매: +0.1%(예상 하회, 전월 +1.7%)
  • 산업생산: 0% 증가 (제조업 생산 -0.4%)
  • 주택시장지수: 34 (전월 40 → 건설심리 위축)
• 물가 둔화와 금리 하락
  • 생산자물가지수(PPI): -0.5% (5년來 최대 하락)
  • 최종수요 서비스가격: -0.7% (2009년 이후 최대 하락)
  • 미 10년물 금리: 4.55% → 4.45% 급락
• 옵션만기 수급 영향
  • 옵션 만기 규모 약 2.8조 달러
  • SPY(ETF) 옵션 1.2조 달러
  • 기술주 중심 매물 출회로 나스닥 하락 전환
• 개인 투자자 심리 개선
  • 6개월 후 하락 전망 비율 61.9% → 44.4%
  • 상승 전망 35.9%로 증가
  • ‘Buy the dip’ 심리 회복

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💡 특징 섹터 및 종목

🧠 대형 기술주: 차익 실현과 정책 리스크 부담

• NVIDIA -0.38%: 코어위브 뉴스로 상승 전환했다가 옵션 수급 영향
• AMD -2.32%: 중동 판매 관련 규제 우려
• 애플 -0.41%: 인도 생산 확대 관련 정치적 우려
• 메타 -2.35%: ‘베헤모스’ 출시 연기 보도
• 알파벳 -0.85%: 반독점 리스크 부각
• 아마존 -2.42%: 월마트 가격 관련 발언 여파

🛡 경기 방어주: 경제 둔화 + 안전자산 선호

• P&G +2.78%, 코카콜라 +3.54%, 필립모리스 +3.12%
• 넥스트라에너지 +3.27%, 아메리칸 타워 +3.51% 등 유틸리티·REIT 강세
• 제약/바이오: 유나이티드헬스 -10.93% (조사 이슈), 암젠 +3.59%, 노보노디스크 +2.70%

🚗 자동차·AI·기술

• 테슬라 -1.40%: 단기 옵션 수급 영향으로 낙폭 축소
• 코어위브 -2.51%: OpenAI와 대형 계약 발표로 장중 변동성 확대
• MS +0.23%: 씨티, 에버코어 긍정 리포트에도 보합권

🇨🇳 중국주: 실적 실망 + 성장 둔화 우려

• 알리바바 -7.57%: 매출 성장률 둔화, 핀둬둬와 경쟁 격화
• 바이두 -3.58%, 니오 -3.39%, 샤오펑 -1.39%
• 미니소 +4.27%: 소비 회복 기대

🪙 암호화폐 관련주

• 코인베이스 -7.20%: 사이버 공격 및 SEC 조사
• 라이엇 플랫폼 -2.36%, 스트래티지 -4.73% 동반 약세

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🌍 글로벌 자산 시장 동향 (FICC)

자산	등락률	주요 요인
미 10년물 금리	🔽 4.45%	PPI 둔화 및 소비 위축
달러 인덱스	🔽 약세	금리 하락 + 지표 부진
금	🔼 상승	안전자산 수요 확대
국제유가	🔽 하락	이란 핵합의 협상 기대
천연가스	🔽 하락	수출 감소 + 재고 증가
구리·아연	🔽 하락	산업생산 부진 여파
옥수수	🔼 상승	수출 증가
대두	🔽 하락	바이오디젤 생산량 축소 논의
밀	🔼 상승	중동 수출 기대

 

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📝 투자 체크포인트

• 경기지표 둔화와 미·중 무역협상 낙관론이 엇갈리는 흐름
• 경기방어주와 금리 수혜 섹터(유틸리티, 필수소비재, 부동산) 상승
• 기술주는 고평가 부담에 약세, 일부는 AI 기대 후퇴 등 개별 악재 반영
• 시장은 연준의 연내 금리 인하 가능성을 다시 가격에 반영 중

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📌 국내 증시 관련 포인트

• MSCI 한국 ETF: +0.32%
• KOSPI 야간 선물: +0.21%
• 달러/원 환율: 서울 환시 1,394.50원 → 야간시장 1,398.00원
• 필라델피아 반도체지수: -0.57%로 반도체 영향 제한

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🏢 5월 16일(금) 증시 일정 요약

🌐  미국 주요 일정 (현지시간 기준)

• 옵션 만기일 (쿼드러플 위칭)
  → 주가지수·개별주식 선물 및 옵션 동시 만기. 변동성 확대 주의
• 4월 주택착공·건축허가
  → 부동산 시장 흐름 가늠할 주요 지표
• 4월 수출입물가지수 발표
  → 인플레이션 및 무역지표 참고
• 5월 미시간대 소비심리 평가지수(잠정치)
  → 소비자 심리 반영, 향후 소비동향 예측 지표
• 주간 원유 채굴장비 수 (베이커휴즈)
  → 에너지 섹터 투자 참고

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🌐 한국 주요 일정

🏛 정부 및 정책

• 안덕근 산업장관, 美 USTR 대표 회동
• 한화오션·HD현대중공업, 美 USTR 대표와 비공개 단독 면담
• 5월 최근 경제동향 발표
• 4월 국제금융·외환시장 동향 발표
• 4월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정) 발표
• 한온시스템, 공장 통폐합 관련 재공시 기한 도래

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🧬 기업 및 종목 이벤트

• 상장 및 상장폐지
  • 바이오포트코리아: 스팩 합병 상장
  • 에스케이증권제8호스팩: 상장폐지
• 정리매매
  • 청호ICT: 정리매매 개시 (~5월 26일)
• 감자에 따른 변경상장
  • KH 필룩스, LG, 인콘
• 기타 변경상장
  • 시선AI, 재영솔루텍, 엑스페릭스, HLB생명과학, 유니슨 (BW/CB 전환)
  • 더네이쳐홀딩스, 쎄크, 카카오페이, 에이피알 (주식매수선택권 행사)
• 보호예수 해제
  • 티사이언티픽

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🌍 해외 주요 경제지표 및 발표

• 유로존: 3월 무역수지
• 일본:
  • 1분기 GDP 예비치 발표
  • 3월 산업생산 수정치 발표

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💬 투자자에게 드리는 한마디

"기술주의 주춤함은 수급의 일시적 숨고르기일 수 있지만, 방어주는 다시 한번 시장에 '포트폴리오 균형'의 중요성을 상기시켰습니다.
금리 인하 기대는 증시에 단기 온기를 줄 수 있으나, 경기 둔화 신호는 분명해지고 있습니다. 변동성 확대에 대비한 방어적 포트폴리오 재정비가 필요한 시점 입니다."