stock/미국 증시 마감

2025년 5월 21일(수) 美증시 마감 / 주요 일정

만수르_찰리 2025. 5. 21. 07:41

⭐️ 한줄평

“호재 부재 속 과열 부담 반영된 숨고르기…관세·환율 협상이 향후 변수”

✅ 주요 지수 마감 현황

지수 종가 등락률
다우존스 42,677.24 ▼ 114.83pt (-0.27%)
S&P500 5,940.46 ▼ -0.39%
나스닥 19,142.71 ▼ -0.38%
필라델피아반도체 4,890.78 ▼ -0.14%
 

💵 채권 · 외환 · 원자재 시장

📉 미국채 혼조

  • 단기물 강세: 2년물 금리 ▼ 1.3bp → 3.97%
  • 장기물 약세: 30년물 금리 ▲ 4.999%, 10년물 ▲ 4.449%
  • 배경:
    • 캐나다 CPI 서프라이즈 → 금리 상방 압력
    • 美 재정적자 확대 + 회사채 공급 증가
    • 홍콩 연기금의 美국채 매도 가능성 우려

💱 달러화 약세

  • 달러인덱스 100선까지 하락, 2일 연속 약세
  • 엔화, 캐나다달러 강세, 호주달러는 기준금리 인하로 급락

🛢️ 국제유가

  • WTI 6월물 –0.21% ↓ 62.56달러/배럴
  • 이란 핵협상, 러-우크라 휴전 교착, 中 경기둔화 우려로 혼조

📝 시장 요약 및 해설

  • 6일 연속 상승 랠리 종료: 뚜렷한 호재 부재 속 차익 실현 매물 출회. 기술주 중심 약세 전개.
  • 관세 협상 진척 지지부진: 미국과 일본·한국·인도 등 주요 교역국 간 협상은 '말뿐인 진전', 실질 합의 없음.
  • 투자심리 변화: 최근 27거래일 간 S&P500 약 20% 급등 → 과열 부담 반영한 ‘숨고르기’ 장세.
  • Fed 인사들 물가 경계 재차 강조: 인플레이션 장기화 우려, 관세발 가격 상승 가능성 주시.
  • 환율 및 무역 관련 리스크 부각: 美日 재무장관 회동 예고. 통화절상 압력 가능성에 아시아 통화 강세.
  • 금리상승과 유동성 압박 속 단기조정 신호

 

💣 시장 주요 변수

🔺 금리 상승 압력

  • 일본 국채 입찰 부진 → 일본 금리 급등 → 미국 국채 금리 4.5% 재돌파
  • 유럽 국가들 채권 발행 사상 최고 속도 → 유로채 금리 상승도 미국 금리에 영향
  • 연준 인사들(해맥·보스틱·윌리엄스)의 매파적 발언 지속

⚠️ 정치적 불확실성 확대

  • 美 하원 예산안 통과 → 재정적자 3.3조 달러 추가 확대 우려
  • 메디케어 삭감 관련 여야 갈등 심화, 본회의 통과 불확실
  • 부채한도 이슈 재부각 가능성, 신용등급 강등 리스크 확대

🧭 스타일별 흐름

  • 기술주: 밸류 부담, 규제 이슈 등으로 대부분 약세
  • 경기방어주 & 헬스케어: 실적 방어와 내부 매수로 강세
  • 양자컴퓨터: 제품 출시 및 전망 호재로 급등주 출현
  • 에너지/태양광: 관세 부과 뉴스에 일부 반등

🧾 특징 섹터 및 종목

  • 📉 기술주: M7 중 테슬라 제외 모두 약세, 나스닥 약세 주도
    → 테슬라(+0.5%): 머스크 CEO 재임 약속 + 中 판매 호조
  • 📈 백신주: FDA 접종 지침 유지에 강세
    → 모더나 +6%, 화이자 +2%
  • 💥 디웨이브 퀀텀 +26%: 신형 양자컴퓨터 발표로 급등
  • 🟢 방어주 선방: 헬스케어, 필수소비재 상대적 강세

🧬 주요 특징주

📈 상승 종목

  • 테슬라(+0.51%):
    카타르 포럼에서 머스크 “FSD 6월말까지 투입, 로보택시 수천 대 목표” 발언 → 장중 +3%까지 상승 후 일부 반납
  • 전기차 섹터 동반 강세: 루시드(+10.45%), 리비안(+3.87%)
  • 화이자(+2.26%):
    中 3SBio와 바이오 항체 약물 글로벌 라이선스 체결
  • 모더나(+6.06%), 바이오앤텍(+4.01%):
    FDA가 코로나 부스터 임상시험 지침 완화 발표로 상승
  • 디웨이브퀀텀(+25.93%):
    양자 어닐링 컴퓨터 ‘Advantage2’ 출시
  • 보잉(+1.18%):
    번스타인, 목표주가 상향 조정

📉 하락 종목

  • 엔비디아(-0.88%):
    “中 규제로 인한 매출 손실 150억 달러” 젠슨 황 발언 영향
  • 장 마감 후 머스크 "GPU 계속 구매" 발언에 애프터마켓 소폭 반등
  • 알파벳(-1.52%):
    개발자 회의 발표 후 차익실현 → Gemini 2.5 Pro, TPU 7세대 공개
  • 애플(-0.92%):
    AI 공개 예고에도 기관 비중 감소 소식, 中 규제 우려 등 부담
  • 아마존(-1.01%):
    폴더블폰 개발·AI 계획 발표에도 하락세
  • 에어비앤비(-3.27%):
    스페인 정부, 6.6만건 불법 리스팅 삭제 명령

📌 오늘의 테마별 특징주

🔋 전기차 & 2차전지

  • 테슬라, 리비안, 루시드 상승
    미국 내 생산 차량에 한해 세액공제 검토 소식
  • 퀀텀스케이프(+0.50%), 앨버말(+0.14%) 강보합

🧠 AI & 반도체

  • 엔비디아, AMD, 마이크론 하락
    중국 규제 및 밸류 부담
  • 구글, 애플, MS도 전반 약세

🧬 바이오 & 백신

  • 화이자, 모더나, 바이오앤텍 상승
    계약 체결 및 FDA 부스터 가이드라인 호재

🧮 양자컴퓨터

  • 디웨이브퀀텀, 씰스큐, 아킷퀀텀 상승
    신제품 발표 및 수요 기대감
  • 리게티 컴퓨팅 하락

☀️ 태양광 & 친환경

  • 퍼스트솔라(+1.39%), 진코솔라(+0.74%)
    동남아 태양광 제품 관세 부과 소식

📆 증시 일정 요약

📊  국내 일정

📌 정책 및 산업 동향

  • 경제관계장관회의 겸 산업경쟁력강화 관계장관회의
    : 정부의 산업 구조 재편 및 혁신 경쟁력 강화를 위한 정책 논의 예정. 공급망, 반도체, AI 등 핵심 산업 중심 정책 방향 주목.

🎮 기업 일정 및 주요 이슈

  • 넷마블, '왕좌의 게임: 킹스로드' 글로벌 출시
    : 글로벌 인기 IP ‘왕좌의 게임’을 기반으로 한 신작 출시. 흥행 시 게임주 전반 투자심리 개선 가능성.
  • 나노(187790)
    : 거래 재개. 최근 상장 유지 결정이 나면서 오늘부터 거래 재개. 관련 변동성 주의.
  • 롯데웰푸드(280360)
    : 변경상장(감자). 자본잠식 개선 목적의 감자 시행에 따라 주식 수 변동.

📈 추가상장 일정

  • 유상증자 :  푸드나무, KH 미래물산
  • 주식매수선택권(스톡옵션) 행사 : 셀트리온제약. 아이티아이즈, 넥스트바이오메디컬, 케이엔에스, 하이딥,, 태성
  • 전환사채(CB) 전환 : 네오펙트, HLB글로벌, 코미팜(041960)

🔓 보호예수 해제

  • 대성파인텍(104040) : 일부 물량 보호예수 해제. 수급 부담 가능성 유의.

🌍 해외 주요 일정 (현지시간 기준)

🗣️ 연준 및 유럽중앙은행 일정

  • 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재 연설
    : 시장의 금리 전망에 영향을 줄 수 있는 발언 주목.
  • 유럽중앙은행(ECB) 비통화정책회의
    : 통화 외 경제정책 조율을 위한 회의. 향후 정책 방향 힌트 가능성.

🧾 경제지표 발표

🌐 미국

  • 주간 MBA 모기지 신청건수
    : 주택시장 수요 흐름 파악용 지표.
  • 주간 원유재고(EIA)
    : 유가 흐름과 에너지 섹터 방향성에 영향.
  • 타깃(Target) 실적 발표
    : 대형 유통주 실적 통해 소비 경기 간접 확인 가능. 월마트·아마존 등과 비교 주목.

🌐 유로존

  • 1분기 노동비용지수
    : 인플레이션 압력 판단 지표. ECB 통화정책과 연결성 있음.

🌐 영국

  • 4월 소비자물가지수(CPI)
    : 인플레 지표로 금리정책 방향에 중요한 변수.
  • 4월 생산자물가지수(PPI)
    : 향후 소비자물가 흐름 예측 지표.

🌐 일본

  • 4월 무역수지
    : 수출입 실적을 통해 글로벌 수요 및 엔화 방향성 점검.

📝 Note: 오늘은 글로벌 주요 경제지표 및 연준 인사 발언과 함께 넷마블 신작 게임 출시, 거래 재개 종목, 대규모 추가상장 일정 등 수급 영향을 줄 수 있는 요소가 많은 날입니다. 국내외 모두 단기 변동성 확대 가능성 주의가 필요합니다.

🧭 오늘의 투자 포인트

  1. 미국 금리 상승 → 기술주 차익매물 주의
    • 단기적 금리 4.5% 이상 지속 여부 주목
  2. 예산안/부채한도 갈등 → 정치 불확실성 확대 가능성
    • Moody’s 신용등급 우려 재부각 시 변동성 확대 예상
  3. 밸류에이션 부담 지속
    • S&P500 12M Fwd PER: 21배 (10년 평균 18.3배 상회)
  4. 개별 이슈 중심 종목장세
    • AI, 양자컴퓨터, 백신·바이오 등 테마 중심 대응 필요

💬 투자자에게 드리는 한마디

“펀더멘털보다 정치·정책 리스크가 시장을 흔드는 시기입니다. 단기 모멘텀보다 수급의 힘과 주도 섹터 내 탄탄한 종목에 집중하세요. 불확실성 구간에서 시장은 빠르게 오르기보다 천천히 무너지는 경우가 많습니다. 방어적인 관점 유지가 유효합니다.”

만수르_찰리블로그  https://blog.naver.com/stock_com

 
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